原创 2020年中国健康体检产业链上下游及投资发展前景分析

▲数据来源：医械研究院、中商产业研究院整理

（二）医用医疗设备占据六成市场份额

医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素，即包括医用医疗设备，也包括家用医疗设备。据医械研究院数据，医疗设备市场中医用医疗设备占比68.54%，家用医疗器械占比31.46%。

▲数据来源：医械研究院、中商产业研究院整理

二、医用耗材

健康体检行业需要大量使用医用耗材，主要为一次性医用材料以及检验试剂类，主要包括血常规试剂、生化试剂、免疫试剂等。医用消耗品价格受产品原材料价格影响较大，因医用消耗品行业生产厂商多，市场集中度较低，近年来产品价格波动幅度较小。同时，由于医用消耗品行业多为经销商代销，即使消耗品价格短期出现一定幅度上涨，经销商为维持现有市场，选择放弃部分利润以维持现有销售价格，有利于健康体检行业长期稳定的发展。

（一）医用耗材市场需求量大

从价值角度讲，医用耗材可分为高值医用耗材和低值医用耗材。医械汇发布的《中国医疗器械蓝皮书（2019版）》显示，高值医用耗材市场将保持持续增长，但受集中采购、进口替代等因素影响，增速将逐年趋缓，2018年高值医用耗材市场规模约为1046亿元。相比高值医用耗材，低值医用耗材因应用广泛，同时受益于我国人民生活水平的提高和医疗需求的增长，将继续保持高速增长，2018年低值医用耗材市场规模为641亿元，同比增长19.81%。

近几年，国家医疗卫生的持续投入、居民支付能力提升以及人口老龄化趋势加剧，有力的推动了医疗耗材行业的发展。此外，随着统一城乡居民基本医疗保险体系工作的逐步推进，医疗保障体系的覆盖范围和保障水平将稳步提高，从而带动对医疗服务的需求，进一步释放医用耗材产品需求的增长潜力。预计2020年低值医用耗材市场规模突破900亿元。

▲数据来源：医械汇、中商产业研究院整理

（二）中国低端、中端医用耗材实现国产替代化

现阶段，我国高值医用耗材市场中，以强生、美敦力、雅培、史赛克、波士顿科学等为代表的国外厂商在中高端产品领域竞争激烈，并占据了中高端市场的主流地位。而国内以乐普医疗、微创医疗、鱼跃医疗等为代表的生产厂商，在技术上逐步缩小与国外知名厂商的差距。目前在低端、中端产品领域已逐步实现国产的替代化。

从企业分布来看，我国高值医用耗材上市企业分布于血管介入、骨科植入物、眼科植入物和血液净化等细分领域。低值医用耗材上市企业分布于医用敷料、手套、采血管和输液穿刺等细分领域。

▲资料来源：中商产业研究院整理

三、客户群体

健康体检行业的下游直接面对体检客户。健康体检客户可以分为团体客户与个体客户两大类。团体客户的体检特点是：福利性消费，人数较多、时间集中，费用较低，业务质量要求较高，检后服务较多。个体客户的体检特点是：自主性消费、人数较少、时间较分散（多集中在节假日或双休日）、检查项目相对较多、费用较高、检后服务要求较高。

四、健康体检关联行业

（一）健康保险

近几年，高净值群体对健康越来越重视，不少资本也进军这一领域，而健康险便是其中一个庞大的市场。2014年健康保险保费收入1587.18亿元，2019年突破5000亿，2019年达到7066亿元，同比增长29.7%。

今年年初，经国务院同意，银保监会等13个部门联合发布了《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，《意见》明确要求，力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元。

▲数据来源：银监会、中商产业研究院整理

健康保险保费收入区域分布不均，广东、山东、江苏健康保险保费收入超500亿元，位居全国前三，河南、北京、四川、河北、湖北、浙江、上海健康保险保费收入位居全国第4-10名。其中北京健康保险保费收入401亿元，上海健康保险保费收入265亿元。此外，湖南、深圳、安徽、黑龙江健康保险保费收入超200亿元。

▲数据来源：银监会、中商产业研究院整理

今年3月份，国务院下发的《关于深化医疗保障制度改革的意见》提出：到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系，实现更好保障病有所医的目标。政策支持下，健康保险行业前景可期。

（二）营养保健

保健品的成分多是营养素，作用是通过激活有益细胞，提升人体本身的免疫力，进而提升身体的机能，从而抵抗疾病修复身体，赶走疾病。亚健康人群可以通过使用保健品调理身体。

在营养及健康知识普及，消费升级及政策的影响下，中国保健品市场发展迅猛。2014年中国保健品市场规模1797.14亿元，2019年增至2669.56亿元，成为全球第二大保健品消费国。我国营养及健康知识普及不断普及，保健品渗透率低，老龄化加剧，国民收入提高，由此看来，中国保健品市场潜力大。预计2022年市场规模将超3100亿元。

▲数据来源：欧睿、中商产业研究院整理

从我国来看，我国的保健品行业集中度其实也不高，2019年保健品行业CR5约为19%，CR5企业分别为无极限、汤臣倍健、安利、东阿阿胶和完美，市场占有率分别为6%、5%、3%、3%和2%。

▲数据来源：欧睿、中商产业研究院整理

（三）可穿戴设备

可穿戴设备即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。由于可穿戴设备可检测人们的健康状况，受到消费者追捧。

2015年至2019年，全球可穿戴设备出货量呈现快速增长趋势，由2015年的7900万部增加至2019年的3.37亿部，复合增长率为43.71%。作为可穿戴设备市场占比较高的智能手表及耳机，近年来出货量亦呈显著增长趋势。

根据IDC的预测数据，2023年全球可穿戴设备出货量预计将增至4.82亿部。未来可穿戴设备规模的增长主要来自：①智能手表、手环、耳机等主流可穿戴设备的销量增长；②以数字化健康为突破口，兼顾搜索患者重要数据和提升患者自我监控的双重智能医疗保健类设备的增长；③以公司数字化转型为突破口，达到信息传输和提升员工工作效率等目的的企业应用类设备的增长。

▲数据来源：IDC、中商产业研究院整理

健康体检行业现状

一、健康服务市场参与主体众多

我国健康体检服务行业的市场参与主体众多，主要包括①医院体检部门②专业体检机构③街道卫生院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）④妇幼保健院。

▲资料来源：中商产业研究院整理

目前，在健康体检市场中形成了以公立医疗机构为主，民营专业体检机构为辅的竞争格局，二者均存在优势和劣势。

▲资料来源：中商产业研究院整理

二、健康体检市场容量大

近几年，国民生活水平提高、健康观念深入人心，以及消费升级，国民健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。2016年我国体检市场容量已经超过1200亿元，2018年市场规模将突破1500亿元。预计2022年健康体检市场规模将达2285亿元。

▲资料来源：中商产业研究院整理

三、健康体检行业发展前景光明

1、政策支持

卫生部原部长陈竺曾指出：我国的卫生事业模式要转换，要从大病晚期治疗为主向预防为主转变，关口前移、重心下沉。此外，2009年，《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011）》特别指出，“公立医院提供特需服务的比例不超过全部医疗服务的10%”，而根据国家卫生政策，营利性医院则可以提供100%的特需服务。未来，各级非营利性医院将把工作重心致力于医疗、教学和科研工作，而营利性的专业体检机构则将专门致力于体检市场的开拓，这为专业体检机构的发展提供了较大的政策支持。同时，随着《健康体检管理暂行规定》的出台，一批资质不合格的专业体检机构将被淘汰，行业自律性将得到进一步增强，这将进一步规范和促进健康体检行业的可持续发展。

2、健康意识的增强

近几年，国家到企事业单位、普通民众越来越意识到医疗预防工作的重要性。党的十七大报告指出，“健康是全面发展的基础，关系千家万户的幸福”，卫生部制定了“健康中国2020战略规划”，基本原则将以人的健康为主题。《新劳动合同法》实施后，企业也开始加大对员工健康体检的投入力度。此外，随着社会经济的不断发展，人们的健康意识逐步提高，健康体检意识逐步增强，人们对健康体检的需求不断提高。健康意识的增强为健康体检市场的发展创造了良好的市场环境。

3、消费能力的提高

健康体检行业的客户由团体客户和个体客户组成。就团体客户来讲，随着更多企业更加关注员工的健康状况，以企业为主的团体客户在此方面的预算也在逐年增加；就个体客户来讲，我国居民的消费能力逐年稳定增长的同时，健康体检需求也在稳步增长。国人消费能力的提高及健康体检需求的增长为健康体检行业持续发展的内在推动因素。

近几年，国人健康体检需要增加，健康体检相关企业大量涌现。据企查查数据，目前，全国在业/存续健康体检相关企业10344家，主要分布在一线城市和二线城市。

备注：本文只展示部分健康体检相关企业，若需要完整企业名录，请咨询中商产业研究院

▲资料来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国健康体检行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。 返回搜狐，查看更多